NOS ENGAGEMENTS

Nous fournissons à nos clients un service haut de gamme garanti par la qualité de nos engagements.

 - Le respect de la plus grande confidentialité

Nous sommes soumis au secret professionnel. Nous agissons dans le respect de la plus stricte discrétion et confidentialité. 

- Une analyse sur mesure

Nous appréhendons tous les aspects de votre patrimoine privé et professionnel avant de vous délivrer une analyse sur mesure de votre situation patrimoniale.

- Un conseil véritablement indépendant 

L’indépendance financière est un gage d’objectivité. Nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires et fournisseurs et sélectionnons nos solutions dans un seul objectif de pertinence et d’efficacité.

- Des produits adaptés 

Nous vous préconisons des produits de placements haut de gamme conçus par des partenaires financiers de prestige sélectionnés avec soin et adaptés à votre situation et vos besoins.

- La transparence sur le mode de rémunération

Notre rémunération est basée, d’une part, sur des honoraires de conseil liés à la complexité de la situation analysée et, d’autre part, sur les commissions et rétrocessions qui nous sont accordées par nos fournisseurs assureurs, banques, promoteurs immobiliers, etc.

- Un accompagnement dans la durée

Nous nous engageons à fournir à nos clients une réponse rapide à toute demande concernant la gestion de leur patrimoine. Un rendez-vous de suivi annuel est l’occasion de faire le point sur votre situation, vos projets et vos priorités et de vous présenter un bilan réactualisé.

- Une information régulière

Nous vous informons des évolutions de la réglementation concernant la loi de finances, les dispositifs fiscaux, le droit des successions, les régimes de retraite et de prévoyance. Nous vous proposons également au cours de l’année des idées de placement qui ont retenu notre attention. 

- La recherche de la satisfaction client avant tout

La réussite de notre métier repose sur la qualité de nos conseils et de nos services qui seule permet la constitution progressive d’un large réseau de contacts. La satisfaction de nos clients est gage de leur fidélité et de leur désir de nous faire connaître à leurs proches.

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