NOS SERVICES

LES INFORMATIONS JURIDIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES SONT DE PLUS EN PLUS COMPLEXES ET DIFFICILES À OBTENIR, ET QUELQUES FOIS MÊME ERRONÉES...

C'est pourquoi, nous vous proposons de bénéficier de notre expertise et d'un conseil indépendant  dans le cadre de prestations sur mesure :

PRÉSENTATION DE NOS BILANS

BILAN GLOBAL

Nous analysons en détail votre situation juridique, financière, fiscale et successorale. Nous déterminons avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation et à vos objectifs.

BILAN FISCAL

Nous calculons le montant de vos impôts sur le revenu et sur la fortune immobilière. Nous analysons vos possibilités pour réduire le montant de vos impôts et vous préconisons les meilleures solutions.

BILAN PATRIMONIAL

En tenant compte de vos projets futurs et de votre profil investisseur, nous analysons la pertinence de la composition de votre patrimoine. Nous vous préconisons des réajustements opportuns dans la répartition de votre patrimoine. 

Nous vous faisons profiter d'opportunités d'investissement tout en optimisant votre fiscalité par des réductions d'impôts ou une diminution de vos revenus taxables :

- investissements immobiliers : biens immobiliers d'habitation neufs et anciens (loi Pinel, Malraux, Monuments historiques), biens immobiliers de bureaux et commerces (SCI, SCPI, OPCI).

-  investissements financiers : sélection des meilleurs placements au sein de contrats d'assurance vie haut de gamme, de contrats de capitalisation,  de contrats retraite (loi Madelin, PERP)…

 

BILAN SUCCESSORAL

Nous étudions votre régime matrimonial. Nous calculons les droits de succession dus au 1er et 2nd décès, dans les deux sens. Nous comparons les différentes options de donation entre époux. Nous vous préconisons les solutions les plus adaptées pour vous permettre de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. 

BILAN RETRAITE

Nous vous informons de vos modalités de départ à la retraite. Nous calculons vos droits à la retraite régime par régime ainsi que le montant total net de la retraite que vous allez percevoir à la date de votre départ en retraite souhaitée. Nous pouvons également effectuer des projections du montant de la pension retraite à d'autres dates de départ. Nous vous proposons des solutions pour améliorer votre retraite : rachat de trimestres, cumul emploi-retraite, investissements…

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Vous avez besoin d'aide pour déclarer vos impôts ? Nous sommes en mesure de vous assister lors de vos déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DÉPART EN RETRAITE

Vous voulez prendre votre retraite. Nous vous assistons dans la constitution de votre dossier de demande de départ en retraite auprès des caisses de retraite. Nous vérifions pour vous votre relevé de carrière ainsi que le calcul de vos pensions de retraite.

CONSEILS AUX EXPATRIÉS

Des règles de droit international influent sur votre situation juridique, financière, fiscale et successorale. Nous vous informons des règles internationales qui vous sont applicables. Nous vous préconisons les meilleures solutions pour atteindre vos objectifs.

VENTE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER

Vous souhaitez vendre votre maison ou votre appartement. Nous pouvons rechercher un acquéreur au meilleur prix pour votre bien immobilier tout en vous faisant bénéficier de nos conditions tarifaires avantageuses.

PROTECTION SOCIALE

Pour vous prémunir contre les accidents de la vie qui peuvent mettre en péril la sécurité financière de votre famille : arrêt de travail, invalidité, décès... nous vous proposons des contrats de prévoyance adaptés à votre besoin.

PACS ET MARIAGE

Vous souhaitez organiser votre vie commune. Vous hésitez entre le PACS et le mariage. Vous souhaitez vous marier mais vous ne savez pas quel régime matrimonial choisir. Nous vous conseillons la solution matrimoniale qui répond à vos besoins et vous accompagnons dans la rédaction de votre convention de PACS ou de votre contrat de mariage.

VOTRE ENTREPRISE

Nous vous conseillons les meilleures solutions juridiques et fiscales pour votre entreprise : création, cession, transmission…

CONSEIL JURIDIQUE

N'hésitez pas à solliciter notre expertise juridique et fiscale.

RÉDACTION D'ACTES

Nous rédigeons pour vous les documents juridiques dont vous avez besoin (par exemple : PACS, testament, convention de quasi-usufruit, statuts d'entreprise etc...). 

ACCOMPAGNEMENT

C'est avec plaisir que nous vous assisterons dans la mise en place et le suivi de nos solutions. Nous répondrons également à toute demande concernant la gestion de votre patrimoine.

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