NOTRE MÉTHODE 

UNE APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE

Toute intervention juridique, fiscale ou financière modifie l’ensemble des paramètres constitutifs de votre patrimoine et peut transformer l’équilibre général de celui-ci. C'est la raison pour laquelle nous privilégions une analyse patrimoniale de votre situation dans sa globalité.

NOTRE PREMIER ENTRETIEN

L’objectif de ce premier entretien est de vous présenter la société ALESTRA GESTION PRIVÉE et nos services, de prendre connaissance de votre situation et de vos attentes. Nous échangeons sur les modalités de notre collaboration.

 

A l'issue de cet entretien, nous établissons une lettre de mission vous confirmant les modalités financières de notre prestation ainsi que le déroulement de notre intervention.

Parmi les prestations que nous pouvons vous proposer, le bilan global est une mission que nous vous recommandons. Nous vous présentons ci-après les modalités de cette mission.

QU'EST-CE QU'UN BILAN GLOBAL ?

Le bilan global consiste à réaliser une photographie détaillée et exhaustive de votre patrimoine dont le but est de vous fournir une image objective de votre situation dans ses aspects financier, juridique, fiscal et successoral.

 

Le bilan global permet de mettre en évidence les axes d’optimisation de votre situation patrimoniale au regard de votre environnement familial et professionnel, de votre cadre juridique et fiscal, de la conjoncture économique et financière et surtout de vos objectifs prioritaires.

 

Nous vous proposons alors une stratégie patrimoniale fondée sur des solutions et préconisations adaptées et en détaillons les impacts sur votre situation actuelle.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour la réalisation d'un bilan global.

1ère étape : COLLECTE D'INFORMATIONS

 

Nous recueillons toutes les informations nécessaires à l’élaboration de l'audit de votre situation patrimoniale. Pour cela, nous remplissons avec vous un questionnaire de collecte d'informations. Nous vous communiquons la liste des documents à nous remettre en vue de la réalisation de votre bilan.

2ème étape : AUDIT

Nous effectuons pour vous :

- un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale et financière,

- une recherche de stratégies et de solutions financières, juridiques et fiscales utiles à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.

Nous élaborons un rapport écrit pour vous présenter notre analyse, nos conclusions et nos préconisations. 

3ème étape : PRÉSENTATION DU BILAN GLOBAL

Nous vous présentons votre bilan en entretien. Nous échangeons avec vous afin de déterminer la stratégie et les solutions que vous décidez de retenir.

Nous vous assistons dans la mise en œuvre des actions et préconisations définies. Nous vous accompagnons ensuite sur le long terme par des points réguliers sur l’évolution de votre situation et de vos investissements.

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